机器设置行业深度叙述：聚焦高景气板块掌管自决可控时机机械

2024-02-12点击量：692

　　ng体育2023年板滞行业投资思绪：（1）板滞行业子板块多，周期和生长交错，每年都邑呈现出构造性机缘。因为板滞行业下游浩瀚，行为中游修设行业，需求通过跟踪下游需求，操纵上游修设端投资机缘。光伏行业正在新增需乞降手艺迭代布景下，装机量希望不断连结增加，同时N型电池家当化加快推动，修设端机缘数见不鲜；国内新能源车分泌率依然跨越20%，提前竣事2025年宗旨，动力电池加快扩产，带头锂电修设需求增加。来日光伏和锂电修设行业已经是板滞修设生长性较高的板块。（2）操纵自决可控投资机缘：我国修设业蓬勃，工业门类周备，然则部门症结依然存正在卡脖子题目，因而自决可控愈发苛重。工业母机是高端修设发扬的底子，处于修设业代价链和家当链的主旨症结，目前高端数控机床国产化率缺乏10%。二十大呈报夸大家当链供应链牢靠安定，来日高端数控机床国产取代经过中，国内机床厂商将充裕受益。

　　光伏修设：光伏装机量高增加，行业景心胸延续。2022年1-9月国内光伏新增装机52.6GW，同比增106%，CPIA上调国内整年装机至85-100GW，下游需求已经繁荣。同时硅料产能开释，价值展示拐点机械，下游需求将进一步开释，电池和组件症结赢余希望边际改良。N型电池本年家当化经过超预期，HJT电池2022年新增扩产20GW-30GW，TOPCon扩产筹划跨越200GW。N型电池降本经过就手，目前HJT电池单W本钱比PERC高0.15元操纵，TOPCon电池单W本钱端比PERC高0.05元操纵，来日跟着修设投资本钱低落、银包铜、SBMBB等降本办法推动，N型电池本钱端将打平PERC，N型电池分泌率火速擢升，电池片修设、组件修设、硅片修设将迎来增量需求。提倡眷注高测股份、奥特维、迈为股份、捷佳伟创。

　　锂电修设：2021年国内锂电修设领域到达588亿元，墟市领域扩充。截至2022年三季度，锂电修设合同欠债194.55亿元，同比+86.30%。存货和合同欠债行为修设公司订单的前瞻性目标，注明全豹锂电修设行业正在手订单充溢，短期功绩将高速增加。提倡眷注先导智能、海目星、联赢激光。锂电复合铜箔行为负极集流体新质料，拥有高安定、高比容、长命命机械、高兼容等上风，来日跟着本钱无间低落，正在锂电行业的大宗量操纵是肯定趋向。提倡眷注东威科技。

　　工业母机：2021年国内机床临蓐和消费均为环球第一，中国依然成为最大的机床墟市，然则国产机床行业大而不强，高端数控机床界限国产化率缺乏10%，卡脖子题目特出。机床扶帮战略无间出台，10年机床更新周期已至，高端数控机床将振兴，提倡眷注科德数控、纽威数控。

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